מוצרים ושירותים פנסיוניים

קרנות פנסיה

ייעוץ ובחירה של קרן פנסיה מותאמת אישית.
ניתוח תנאים ופוליסות קיימות.
עדכון והעברה בין קרנות לפי הצורך.

ביטוחי מנהלים

בחינת תוכניות ביטוח מנהלים קיימות.
התאמת ביטוח מנהלים לצרכים האישיים והמשפחתיים.
ניהול חידושי פוליסות ושינויים בתנאים.

קופות גמל

ייעוץ על סוגי קופות הגמל הקיימות.
ליווי בתהליך הפקדה וניהול חיסכון לטווח הארוך.
מתן ייעוץ מס עבור קופות גמל להשקעה.

קרנות השתלמות

סיוע בבחירת קרן השתלמות.
ניתוח רווחיות והטבות מס.
ניהול אקטיבי או שינויים בקרנות.

פוליסות חיסכון

תכנון וניהול חיסכון פיננסי לטווח קצר, בינוני וארוך.
השוואת תשואות וסיכונים בין מסלולים שונים.
מתן ייעוץ להשקעות בהתאם לצרכים משתנים.

ביטוחי חיים ובריאות

התאמת כיסוי ביטוחי למשפחה ולעסק.
סקירה של עלויות מול תועלות.
עדכון ביטוח חיים לפי שינויים במצב המשפחתי.

ביטוח בריאות פרטי

בחינת כיסוי בריאות פרטי מול הביטוחים הקיימים.
ייעוץ בהרחבת כיסויים, כגון ניתוחים, תרופות וטיפולים מיוחדים.

ביטוח סיעודי

התאמת ביטוח סיעודי אישי או משפחתי.
ניהול תביעות סיעוד מול חברות הביטוח.

ייעוץ פיננסי והטבות מס

בדיקת זכויות פנסיוניות

סקירה והמלצות על ניצול מיטבי של זכויות פנסיוניות קיימות.

ייעוץ מס

תכנון וניצול נכון של הטבות מס.
ניתוח השפעת מיסוי על חיסכון פנסיוני.

תכנון פרישה

הכנת תוכנית פרישה מותאמת אישית.
ייעוץ בנושא משיכת כספים ושמירה על היציבות הכלכלית.